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    被質疑90%業務造假,YY直播稱渾水不懂直播生態規則

    《財經》雜志2020-11-19 18:22:030閱

    ——在渾水的數據樣本中,與這類付費用戶相關的禮物價值大概占平臺禮物總價值的一半。\? YY自有服務器中偽裝的“付費用戶”(PU)。

    ”目前收購案還未完全交割,百度確定收購YY直播前,變數仍然存在。一位熟悉百度的投資人告訴《財經》記者,“這么大筆的交易,雙方接觸時間超過1年,百度一定會認真審查各個方面。

    “行業環境導致的,主播們的數據造假,但造假確實是一個價值觀問題,可以輕易戳破假象并規范,不造假也能活下去。但平臺的動力也不是太足?!币晃恢辈バ袠I人士說道。主播的熱度變高,平臺方也能從中獲益,平臺方如果關注,這似乎已經變成惡性循環?!?/p>

    能夠被更多用戶看見;大主播們則需要保持自己的“地位”;在直播平臺舉辦的一些活動中,為什么要數據造假?一些小主播需要通過刷量,公會通過刷熱度,來獲得平臺的算法推薦,讓主播排名更靠前,來引起公會或MCN公司的注意;還有一些主播需要更高的熱度,曝光機會更多。

    ”上述直播行業人士表示。沒有新的獨立直播平臺成立,隨著虎牙、斗魚被并入騰訊,不像前幾年為了搶用戶、融資,YY直播被百度收購。2019年以后,而不是一味的增加熱度。目前的情況是中國直播領域已經進入巨頭競爭時代,數據造假無法給這些平臺繼續帶來新的發展,“目前直播行業格局已經穩定了,需要考慮的是他們的業務和大平臺的協同性,市場格局基本穩定,進一步將流量轉化為營收,刷數據會比較厲害。

    此外,“李先生”的關聯設備發送的禮物比他收到的要多,一位用戶給“李先生”送出了700萬元人民幣的禮物,渾水認為,2019年12月,這直接暴露了YY平臺回收禮物,渾水調查數據顯示,夸大收入總額。占當月打賞總數的40%,另一位主播“李先生”曾獲得2019年YY年度盛典冠軍,用的是“李先生”自己的手機。

    報告質疑,“百度真的會嘗試以36億美元,渾水的做空報告中提到了百度收購YY直播,市值的7%的價格購買一家業務虛假公司來實現增長嗎?”

    YY 直播中約有90%的直播業務收入存在欺詐性。YY在線交友有80%業務收入存在欺詐性。歡聚時代對外公布的用戶指標、收入和現金余額都具有一定的欺詐性。Bigo約有80%收入存在欺詐性,渾水在報告中稱,保守估計也有60%。歡聚時代的騙局涉及數十億美元。

    2019年8月,Bigo的新加坡母公司在最初4年中更換了三次審計師,在歡聚時代完成收購幾個月后,報告中還提到了歡聚時代對Bigo(海外版YY直播)的收購問題,Bigo對其2017年的財務狀況進行了重大闡述。2016-2018年,BIgo連續三年收到審計師的持續經營審計意見(GCO)。

    但對于YY直播來說,多位直播行業人士告訴《財經》記者,百度收購案目前還未走完流程,這是直播行業生態扭曲的表現。一位接近百度的人士認為,被渾水做空可能影響這個直播平臺的未來命運。如果所有直播平臺都是這樣,那就算YY直播數據有水分,直播數據造假并不是個例,也不算什么。

    大多數假付費用戶的移動設備標識(IMEIs)都指向YY的服務器,新冠肺炎武漢封城期間,部分武漢用戶的IP地址在封城期間跳到了其他城市。渾水對付費用戶進行隨機抽樣,結果顯示大約87.5%的禮品收入可能存在造假。

    直播數據造假的新聞就頻繁出現,直播平臺斗魚上曾經出現過一個笑話:一個名叫“微笑”的游戲主播某一個節點的同時在線觀看人數達到13億人,自2015年起,但是當時整個中國移動互聯網的用戶總數約8億人。

    直播間只顯示當前熱度,這個數據綜合了觀看人數、彈幕人數、送禮人數和金額、漲粉數等等,一些大型直播平臺開始更改“游戲規則”,但具體如何計算,造假事件頻發,沒有統一標準,用戶無法直接看到同時在線觀看人數,各直播平臺也未公布過。

    | 編輯 謝麗容

    來源:財經十一人

    渾水做空細節

    做空報告發出后,做空報告通過分析超過1億筆直播交易,歡聚時代股價一度下跌30%,發現其中約50%的禮物打賞來自歡聚時代自己的服務器,截至收盤跌幅26.48%。百度股價下跌1.29%。另外40%來自外部機器人或主播刷單。

    業務分為國內和海外,國內業務包括YY直播、YY線上交友,歡聚時代成立于2005年,海外業務包括Bigo(海外版YY直播)、Likee(短視頻平臺)和Hago(游戲社交平臺)。2012年11月在納斯達克上市。

    分別是斗魚直播(市值43.1億美元)、虎牙直播(市值49.2億美元)、歡聚時代(市值59.5億美元)和映客(市值23.9億港元),目前中國直播領域共四家上市公司,其中歡聚時代市值最高。

    文| 實習記者 劉以秦 張梓清

    百度花36億美元收購YY直播的消息剛剛正式公布,知名做空機構渾水就發布了針對歡聚集團的做空報告。

    隨機選擇了該主播的96個“粉絲”的樣本進行分析,報告中重點研究了幾位收入最高的主播。但現場觀眾都是花錢請來的。其中,渾水發現其中97.9%的禮物收入可能都存在造假。摩登兄弟現在很少在YY直播中表演,卻能在下播后持續從平臺上收到禮物,YY主播“摩登兄弟”在某商業區免費演出,很多禮物來自YY的服務器。

    但實質上是歡聚時代創建了Bigo,報告稱,而不是李學凌,歡聚時代聲稱從董事長李學凌手中收購了Bigo,李學凌從交易中直接套現至少1.56億美元,Bigo從一開始就存在問題,歡聚時代借此虛報利潤。

    第二天,百度與歡聚集團簽署最終約束性協議,渾水就發布做空報告,11月17日,指出YY直播是一個虛假的生態系統,全資收購歡聚集團國內直播業務(即“YY直播”),90%的數據都是造假??偨灰捉痤~約為36億美元,交易預期將于2021年上半年完成交割。

    ——渾水稱,實際只拿不超過250萬元人民幣的固定工資。YY平臺中號稱年收入數千萬人民幣的主播,\? 主播收到的禮物通過其他賬號重新被回收到系統中。

    渾水稱,Bigo上收入最高的主播“RCT_Khan”每個月能獲得5萬美元的打賞禮物,直到最近,但他只是坐在桌子前做一些文書工作,給他打賞禮物金額第二高的賬戶還是他自己。攝像頭還經常對著墻壁和天花板。

    渾水稱,歡聚時代的欺詐手段主要有三種:

    渾水尤其對YY平臺上四位收入最高的主播、四位付款最多的用戶以及對YY生態系統資深成員做了大量采訪,其中,這些調查結果支持了渾水的結論:他們的禮品收入基本上是假的。

    必須“造假”嗎?存在即合理?

    渾水的報告充滿了對直播行業和直播生態的無知,11月19日,報告中邏輯不清、數據混亂、以偏概全,YY直播相關負責人回應《財經》記者稱,包含了大量錯誤。

    再加上他們打賞的金額和主播收到的金額不一致,不少頭部主播的打賞用戶,渾水據此判斷打賞的禮物是被YY回收了。IMEI地址都有關聯,渾水報告里提到,最后又都連接到YY自己的服務器。

    渾水通過征信機構獲得的數據顯示,YY直播對外公布的這個數據是超過11億。差距高達85.9%。2018年,\? 管理主播的公會(MCN,五大公會(娛加、話社、舞帝傳媒、中國藍、IR)的總收入為1.56億人民幣,主播的經濟公司)們也參與了這場騙局。

    關于歡聚時代對Bigo的收購問題,一位關注直播行業的投資人對《財經》記者,該投資人的分析是,如果歡聚時代想玩資本游戲,已經成為直播行業的潛規則了,確實可以“把公司單獨拿出去發展,類似公會幫主播刷流量、刷禮物,之后論證主營業務有強協同,中國直播行業目前確實存在不少急功近利、夸大繁榮的問題,再并回來。行業里的人似乎見怪不怪?!?/p>

    撇開歡聚時代的個例不說,也有投資人和直播行業人士在接受《財經》記者采訪時表示,目前直播行業的數據造假態勢有所緩解。

    截至發稿前,百度相關負責人未予以回應。

    渾水披露,一是通過自動化手段收集并研究了1.156億筆交易記錄及宏觀數據;二是從財報、賬號、秘密實地調查及訪談中獲得信息。主要采用兩種調研手段,這些判斷的調查手段是長達一年多的調查和秘密采訪。

    直播造假的目的,湖北黃岡市羅田縣公安局歷時12個月,是希望營造出熱門的“假象”。就像一些網紅店雇人排隊,甚至發展成了黑色產業鏈。這家規模較小的流量商在一年時間里,數據造假已經成為行業的公開秘密,通過淘寶售賣,為主播提供了上億人氣,破獲全國首例網絡直播人氣外掛案,總獲利177萬元。 2018年5月,一些用戶會更愿意點進直播熱度更高的直播間。共抓獲5名犯罪嫌疑人。

    直播行業的發展前景不應也不會被數據造假綁架

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