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    專業投研、數字平臺賦能,華泰證券上線基金投顧服務“漲樂星投”

    新浪財經綜合2020-10-23 16:54:5640閱

    因子分解、投資策略驗證等模型,從全市場超過7000只公募基金中,篩選出100多只漲樂星投的備選配置標的并動態調整,“我們基于領先的數字化平臺和美國子公司AssetMark的基金研究框架,在此基礎上,打造出10余個不同風險層級的組合策略,綜合產品表現、團隊、理念等維度,對應‘打理閑錢’、‘跑贏通脹’、‘追求收益’三大類投資需求場景,客戶可結合自身風險偏好、投資期限、期望收益率等需求開通?!比A泰證券網絡金融部相關人士介紹。

    專業投研打磨基金投資組合策略,資金投向清晰

    系統會根據投資者的風險測評等信息,智能匹配唯一的組合策略,在漲樂星投的每一類投資需求場景下,投資者可看到該組合策略的具體投資標的、投資分布等,資金投向清晰。

    責任編輯:張恒星 SF142

    截至9月30日,今年以來普通股票型基金平均收益率達39.28%,但追漲殺跌、持有期短依然是投資者難以獲利的痛點,根據Wind統計,而基金投顧服務使得“客戶親力親為”升級為“專家一站式打理”,客戶痛點有望得到解決。

    服務進階,投顧與客戶利益充分綁定

    華泰根據客戶的資產規模、參與期限,階梯式收取賬戶管理費,客戶持有時間越長,在服務收費方面,費率越優惠?;鹕曩徺M、贖回費等還可直接在賬戶管理費中抵扣掉,不重復收費。

    向幫助客戶配置資產的買方投顧模式轉變,提供管家式顧問服務。漲樂財富通與投顧工作云平臺AORTA實現數據打通,投顧可以獲取精準的客戶立體畫像、漲樂星投組合策略的詳細信息等,華泰證券聚焦“人+平臺”的投顧服務體系建設,根據運行情況,提供持續的跟蹤服務,引導投顧通過持續的專業化服務,在線解答疑問;根據總部輸出的一體化策略,分享專業的市場觀點。

    華泰證券在漲樂財富通APP推出基金投顧服務“漲樂星投”,借助在投資研究領域的長期積淀,依托業內領先的“人+平臺”投顧服務體系,10月22日晚,提供基金投資管家式服務,有望幫助投資者解決擇基、擇時及追漲殺跌等問題。

    華泰證券改變過去業內以產品銷售為導向的考核模式,將投顧與客戶的利益充分綁定,在投顧的績效考核方面,重點關注客戶資產規模、持倉周期、服務滿意度等,讓客戶評價成為投顧綜合績效考核的重要部分。

    對于券商而言,是從交易、銷售驅動走向資產驅動,從賣方走向買方服務,基金投顧業務的推出是證券業財富管理轉型的重要里程碑,從傭金收入走向費用收入模式的開始,也是把“投資”與“顧問”的專業優勢真正轉化為個性化服務體驗和差異化服務價值的開始。

    均須建立模擬組合并經過數月的持續觀察期,同時,設置專業的策略評價以及風險評級機制,漲樂星投的每只組合策略上線前,對上線的組合策略嚴選把關。策略正式運行以后,策略經理等將對運行情況做出嚴密監控及風險預警。

    資金將在單獨開立的“基金投顧服務授權賬戶”中由總部運作,與客戶主資金賬戶相互隔離,漲樂星投的起投金額為1000元或1萬元不等,基金組合買入、賣出及調倉等所有投資選擇,都將由專家團隊根據市場變化、服務約定完成,根據策略不同,并定期向客戶披露運作報告,客戶無須親自打理。

    基金投顧的發展需要與客戶之間形成可持續的信任關系和共贏關系,在居民資產配置加快向金融產品轉移、標的選擇更加豐富的環境下,這需要長期的過程,也是財富管理走向成熟的必經之路。

    與公募基金、第三方基金銷售平臺、銀行等機構相比,券商基金投顧業務的優勢在于長期積淀的投研能力,以及多年財富管理轉型積累的專業投顧團隊。

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